Сюжет

Второй роман трилогии начинается там, где заканчивается первый. Через северное сияние Лира Белаква попадает в другой мир, в город Читтагацце. Здесь люди подвергаются нападениям зловещих Призраков, причём Призраки убивают только взрослых, а дети их даже не видят. Здесь Лира узнаёт о существовании ещё одного параллельного мира, в котором есть Англия и Оксфорд, но у людей нет деймонов. Оттуда в Читтагацце сбежал мальчик Уилл Парри. Вместе они пытаются добиться своих целей: Уилл ищёт отца, а Лира — лорда Азриэла и источник Пыли.

В это время в родном мире Лиры Серафина Пеккала собирает совет ведьм, чтобы сообщить о том, что древние пророчества сбываются. Вместе с двадцатью лучшими воительницами из своего клана (а также Рутой Скади и Ютой Камайнен), Серафина отправляется в Читтагацце чтобы отыскать Лиру. А аэронавт Ли Скорсби ищет пропавшего учёного Станислауса Груммана.

Персонажи из Северного синяния.

Лира Белаква, или Лира Сирин
Пантелеймон
Лорд Азриэл
Миссис Колтер
Серафина Пеккала
Ли Скорсби
Лорд Бореал

Новые персонажи

Уилл Парри — мальчик из нашего мира, друг Лиры. Хочет найти отца, участника пропавшей арктической экспедиции
Мэри Малоун — физик, исследовательница Теней (другое название Пыли)
Рутта Скади — латвийская ведьма. Деймон — варакушка
Станислаус Грумман — полярный исследователь, считавшийся погибшим. Деймон — скопа
Юта Камайнен — ведьма из клана Серафины Пеккалы, убила Станислауса Груммана за то что он отверг ее любовь, а после покончила с собой. Деймон — малиновка